应用光电子股份有限公司宣布发行可转换高级票据

Magpie.AI 2023-11-30 09:46:00

Keywords: 应用光电子股份有限公司, AOI, 可转换高级票据, 证券法, 2024年票据

应用光电子股份有限公司（NASDAQ: AAOI）（“AOI”）今天宣布，公司拟根据市场和其他条件，发行总额为8000万美元的到期日为2026年的可转换高级票据（“票据”）的发行，该发行豁免了《1933年证券法修正案》（“证券法”）的注册要求。票据的最终条款将在定价时确定。票据将是我们的高级无抵押债务，将与我们现有和未来的高级无抵押债务具有同等偿付权，在偿付权上优于明确次级于票据的我们现有和未来的债务，并在价值等于担保该债务的抵押品的情况下有效次级于我们现有和未来的担保债务。票据将根据票据管理的指定情况，由票据持有人选择转换。我们将根据适用的转换率支付或交付，根据我们的选择，以现金、我们的普通股股份或现金和我们的普通股股份的组合。最初，票据不会得到担保，但票据将得到我们部分未来国内子公司的高级无担保担保。我们打算利用此次发行的净收益，通过与现有持有人进行个别私下协商的交易，回购或交换我们现有的到期日为2024年的5.00%可转换高级票据（“2024年票据”）。与此同时，我们预计将与部分持有我们2024年票据的持有人进行单独的私下协商，以现金和我们的普通股股份的组合交换或回购部分未偿余额的2024年票据。完成发行后，我们可能进行额外的交换，或回购或诱导票据的转换。参与任何这些交换、回购或诱导转换的2024年票据持有人可能在公开市场上购买或出售我们的普通股股份，以解除他们对2024年票据的任何对冲头寸，或者在这些交易中对冲他们的敞口。这些活动可能会对我们的普通股股价和我们正在发行的票据产生不利影响。此外，参与同时交换或回购的2024年票据持有人的市场活动可能影响我们正在发行的票据的初始转换价格。不能保证票据的发行将完成。根据《证券法》第144A条规定，票据将仅向合格的机构买家出售。票据的发行和出售以及其转换后的股份（如果有）尚未在《证券法》下注册，并且未经注册或适用的免登记要求的豁免，或在不受这些登记要求的交易中，票据和这些股份可能不得出售或出售。本新闻稿不构成出售票据或任何其他证券的要约，也不得在任何国家或司法管辖区内出售票据或任何其他证券。前瞻性信息本新闻稿包含根据1995年《私人证券诉讼改革法》的前瞻性陈述。在某些情况下，您可以通过术语“相信”、“可能”、“估计”、“继续”、“预期”、“打算”、“应该”、“可能”、“目标”、“寻求”、“瞄准”、“预测”、“思考”、“目标”、“乐观”、“新”、“目标”、“策略”、“潜力”、“有可能”、“将”、“期望”、“计划”“项目”“许可”或其他类似表达来识别前瞻性陈述，这些表达传达了未来事件或结果的不确定性。此类前瞻性陈述反映了管理层在发表此类声明时的观点。这些前瞻性陈述涉及风险和不确定性，以及假设和当前预期，这可能导致我们的实际结果与预期的结果大不相同。这些风险和不确定性包括但不限于：COVID-19大流行对我们业务和财务结果的影响；客户订单规模或数量的减少；由于行业条件的变化导致对我们产品需求的变化；制造运营的变化；制造成本的波动；产品发货的延迟；供应链中断；设计赢取率的变化或客户对新产品的接受率；我们对少数客户的大部分收入依赖；潜在的价格压力；客户产品需求的下降或其产品部署速度的下降；互联网数据中心、有线电视（CATV）宽带、电信或光纤到户（FTTH）市场的一般状况；世界经济的变化（特别是在美国和中国）；国际贸易监管和征税的变化，包括征收关税；货币汇率的变化；季节性的负面影响；以及更全面地描述在我们向证券交易委员会提交的或提供的文件中的其他风险和不确定性，包括我们截至2022年12月31日的年度报告和我们截至2023年3月31日、6月30日和9月30日的季度报告。有关这些和其他可能影响我们业务的风险的更多信息，请参阅我们向证券交易委员会提交的季度和年度报告的“风险因素”部分。您不应该将前瞻性陈述视为未来事件的预测。本新闻稿中的所有前瞻性陈述均基于我们于本新闻稿日期可获得的信息，并在其整体上受到此警示声明的限制。除非法律要求，我们不承担更新前瞻性陈述的义务，无论出于何种原因，以使这些陈述符合实际结果或我们的预期的变化。关于应用光电子应用光电子股份有限公司（AOI）是一家领先的高级光学产品开发和制造商，包括组件、模块和设备。AOI的产品是世界各地宽带光纤接入网络的基石，在这些网络中，它们被用于CATV宽带、互联网数据中心、电信和FTTH市场。AOI向这四个市场的一流客户提供光网络激光器、组件和设备。除了公司总部、晶圆厂和位于德克萨斯州Sugar Land的先进工程和生产设施外，AOI还在台北、台湾和中国宁波设有工程和制造设施。投资者关系联系人：蓝衬衫集团，投资者关系林赛·萨瓦雷斯+1-212-331-8417ir@ao-inc.com 卡西迪·富勒+1-415-217-4968ir@ao-inc.com