Arm Holdings在计算领域的关键位置及市场前景
Keywords: Arm Holdings, 计算领域, 人工智能, 数据中心, 物联网, 服务器CPU
Evercore ISI发布报告称，Arm Holdings在计算领域的三大转变中占据关键位置，包括智能手机中的人工智能工作负载、数据中心中从x86基础设施转向Arm架构的CPU以及物联网设备中的应用。因此，Evercore以Outperform评级和156美元的目标价启动了对Arm的覆盖。Evercore本周还启动了对其他半导体股票的覆盖。
Evercore的Mark Lipacis在一份报告中表示：“在像微软、亚马逊和谷歌这样的公司关注价格性能和功耗效率的背景下，Arm在超大规模服务器领域表现出了显著的增长。从2018年的近0%增长到2023年的约5%，市场份额不断增加。而且，随着谷歌的Axion处理器和微软的Cobalt 100芯片的最新发布，势头才刚刚开始。展望未来，我们预计Arm在未来10年内将达到40-50%的服务器CPU市场份额。”
然而，一些分析师认为Arm目前的定价过高。I/O基金的首席执行官兼Seeking Alpha的贡献者Beth Kindig表示：“尽管Arm的关键指标，包括收入、RPO和平均合同价值正在加速增长，但其估值存在重大风险，因为它正在以过高的水平交易。”
Seeking Alpha的分析师给Arm的评级为Hold，但华尔街的分析师给予Buy评级。
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