TSMC开始生产Nvidia的Blackwell芯片,初期产量存在挑战

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TSMC开始生产Nvidia的Blackwell芯片,但存在初始产量挑战

据美国证券公司UBS的分析师提出的报告,Nvidia(股票代码:NVDA)的股价在周一上涨了约4%,原因是Blackwell图形处理单元(GPU)的可用性出现延迟。该公司给出了150美元的股价目标。分析师提到,虽然初期Blackwell客户量的发货可能会延迟四到六周,但这一延迟可能会被许多客户采购更多H200芯片来填补。此外,分析师指出,首批Blackwell实例预计将于2025年4月投入使用,人工智能实验室仍在扩大规模,企业需求也在迅速增长,这些都是积极的迹象。

分析师团队指出,Blackwell已经开始在台积电(TSM)进行生产,但由于与CoWoS-L(本地硅桥)相关的复杂性,存在一些初始产量挑战。为了最大限度地利用可用的CoWoS-L容量,Nvidia正在用CoWoS-S替换B100,从而为B200/GB200释放稀缺的CoWoS-L容量。分析师补充说,一些投资者曾怀疑Blackwell设计在芯片级别是否存在缺陷,但他们否认了这一点,称芯片级别模拟已经多次经过验证,供应链的反馈表明设计工具没有进行“微调”。

尽管初期Blackwell产量较低,但H100/H200供应的余地充足,Nvidia可以通过H200单元大部分填补较低的初始Blackwell产量。分析师团队表示,根据与客户的讨论,他们早就预测了初始的Blackwell发货不会在12月中旬之前开始,因此这四到六周的推迟对大多数终端客户来说应该是不可见的。

此外,分析师指出,空气/液冷升级仍然是一个关键问题,可能会影响到Nvidia和AMD在2025年的收入组合。总的来说,这些问题凸显了Nvidia(和AMD)在年度产品节奏上所面临的挑战,尤其是在这些机架规模系统上。然而,分析师指出,AMD已经采用了芯片组设计,并且是与TSMC合作开发CoWoS技术的先驱,而Nvidia则必须在2026年实现全面芯片组设计。

目前,Nvidia在Seeking Alpha的Quant评级系统中被评为“持有”,但华尔街分析师的平均评级更为积极,为“强烈买入”。

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人工智能领域竞争加剧:OpenAI的GPT-4成最先进模型

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NVDA公司在AI GPU芯片市场占据领先地位

2024-08-13 09:13:31

根据最新消息,英特尔和AMD在CPU市场表现出色,但NVDA在AI GPU芯片市场上占据领先地位。尽管PC CPU供应过剩,整个PC市场呈现增长趋势,但英特尔和AMD在生成式AI和x86 CPU竞争中表现不佳。NVDA公司备受关注,市场份额高达90%/整个数据中心AI芯片市场的80%。

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