人工智能支出预测：2026年或许趋于平稳

Magpie.AI 2024-06-29 09:00:00

Keywords: 人工智能支出, 2026年, 巴克莱, 趋于平稳, Meta

巴克莱估计，到2024年，人工智能支出将比上一年增加600亿美元，使自人工智能热潮开始以来的总支出达到约1670亿美元。尽管支出狂潮没有显示出减缓的迹象，但投资公司想知道什么时候是足够的。该投资公司表示，到2026年，像谷歌（GOOG）（GOOGL）、微软（NASDAQ: MSFT）、亚马逊（AMZN）和Meta（META）等大型超大规模公司在人工智能相关资本支出上的支出可能足以支持目前整个互联网，再加上12000个新的ChatGPT规模的人工智能产品。该公司的分析师表示，与此相比，在西方市场经过30多年的软件建设和25多年的消费者互联网建设后，大约有12亿企业席位许可证（实际用户更少），大约只有50个应用程序拥有超过1亿用户，而ChatGPT在短短两年多的时间内就能实现这一数字。尽管许多人仍然认为世界仍处于生成式人工智能时代的早期阶段，例如ChatGPT用户数量或正在建立人工智能产品的初创公司数量，但巴克莱称，在过去20个月中，消费者和企业领域只有两个“突破性成功”:ChatGPT和GitHub Copilot。因此，该公司感觉到华尔街对云资本支出正在“日益持怀疑”，一些投资者认为“在2026年之前资本支出投资可能不得不趋于平稳”。尽管提出了一些担忧，巴克莱表示，支出不会突然停止。预计将花费约700亿美元用于培训基础模型，另外950亿美元可能会用于推理，或者巴克莱所称的“提供成品产品的成本”。然而，有可能明年（或者更晚），其中一家主要公司可能会“收手”并削减支出。即使支出有所削减，也不意味着人工智能的创新正在减缓，该公司指出了用于消费设备（如智能手机或个人电脑）的较小基础模型的最新突破。巴克莱写道:“硅谷正在热议人工智能改变世界、人工智能代理、数字员工、AGI等-我们确实期望会有很多新的服务，将一些这些牛市案例带入现实，但可能不会有12000个。”任何潜在的云支出削减的影响可能是广泛的，对超大规模公司及其供应商，特别是英伟达（NVDA）。巴克莱重申，它认为英伟达在中期并没有“任何麻烦”，因为它预计未来几年人工智能相关支出将保持强劲。此外，新芯片的交货时间以及人工智能仍处于周期早期的事实表明，“派对在可预见的未来将继续”。然而，英伟达约20%至30%的收入来自与超大规模公司不重叠的区域的客户。如果“最终”阶段的人工智能在未来几年内实现-许多人称之为通用人工智能-那么这些模型的成本可能高达100亿美元，巴克莱称。为了进行比较，当前生成式人工智能时代的每个模型的成本大约为2亿美元。预计大部分八九家主要的人工智能公司将愿意为每个模型花费10亿美元，“大多数”已经接受了可能在明年或2026年就会发生的100亿美元的支出。在所有增加与人工智能相关支出的公司中，Meta的支出可能被视为“最过分的”，巴克莱说，从是否人工智能收入或人工智能资本支出更接近真正趋势的角度来看。在马克·扎克伯格领导的公司拥有庞大的计算资源，但没有云计算业务，也不训练其他第三方模型，而是致力于开发自己的Llama系列，包括最新的Llama 3。这引发了一个问题:Meta打算用这么多的容量做什么?扎克伯格和他的高管团队可能正在利用人工智能开发新的商业模式，巴克莱承认这些模式远未纳入估计之中。扎克伯格在Meta最近的财报电话会议上暗示了这一可能性，指出当公司投资扩大新产品规模时，股票的波动性。扎克伯格说:“历史上，投资于在我们的应用程序中构建这些新的规模化体验对我们和坚持我们的投资者来说都是一个非常好的长期投资，最近的迹象也非常积极。但是，打造领先的人工智能也将是一个比我们在应用程序中添加的其他体验更大的事业，并且这可能需要几年的时间。从积极的一面来看，一旦我们的新人工智能服务达到规模，我们有很强的记录来有效地实现它们的变现。”