Microsoft宣布向Activision Blizzard持有人提供换股最终结果

Magpie.AI 2023-11-21 03:41:47

Keywords: Microsoft, Activision Blizzard, 换股要约, 股票交易

Microsoft Corporation (Nasdaq: MSFT)宣布了其先前宣布的向符合条件的持有人（如下所定义）提供的换股（每个“换股要约”和集体，“换股要约”)的最终结果，交换由Microsoft的全资子公司Activision Blizzard, Inc.（“Activision Blizzard”）发行的任何及所有未偿还票据，如下表所示（“现有Activision Blizzard票据”），换取（1）Microsoft发行的新票据的最高3,650,000,000美元的总本金金额（“新Microsoft票据”)和（2）现金。换股要约和相关的先前完成的征求同意（“同意征求”)是根据于2023年10月16日的发行备忘录和同意征求声明的条款和条件进行的。换股要约的最终结算预计将于2023年11月16日或之前进行。在最终结算期间，Microsoft预计将发行以下额外金额的新Microsoft票据：3.400%票据到2026年到期的205,000美元总本金金额（“最终结算2026票据”）；3.400%票据到2027年到期的1,610,000美元总本金金额（“最终结算2027票据”）；1.350%票据到2030年到期的5,743,000美元总本金金额（“最终结算2030票据”）；4.500%票据到2047年到期的2,972,000美元总本金金额（“最终结算2047票据”）；和2.500%票据到2050年到期的1,070,000美元总本金金额（“最终结算2050票据”）。最终结算票据将受到2009年5月18日的信托契约的约束，该信托契约是Microsoft作为发行人，纽约梅隆信托公司作为受托人（“新Microsoft票据受托人”)之间的信托契约，以及2023年11月6日的第十五次补充契约，该契约是Microsoft与新Microsoft票据受托人之间的信托契约。最终结算票据将是Microsoft的优先无担保债务，并与Microsoft的其他无担保和无次级债务一样。每个系列的最终结算票据的利率和到期日如下：最终结算2026票据的利率为每年3.400%，到期日为2026年9月15日；最终结算2027票据的利率为每年3.400%，到期日为2027年6月15日；最终结算2030票据的利率为每年1.350%，到期日为2030年9月15日；最终结算2047票据的利率为每年3.400%，到期日为2047年6月15日；最终结算2050票据的利率为每年2.500%，到期日为2050年9月15日。(((

根据DoJ对谷歌的反垄断诉讼，巴克莱银行对此表示越来越担忧。他们表示，他们对谷歌的情况越来越担忧。尽管他们认为谷歌和苹果认为谷歌是最好的搜索引擎，但谷歌的内部研究显示，54%的美国iOS用户不知道他们的搜索引擎提供商是谁。此外，谷歌表示很容易切换到其他搜索引擎，但内部数据显示，75%的用户不会切换。美国司法部正在就谷歌与设备制造商和无线运营商达成的成为默认搜索引擎的协议提起诉讼。巴克莱银行认为，尽管他们担忧，但他们仍然预计谷歌在2024年iOS搜索收入将达到1200亿美元。他们指出，如果DoJ胜诉，可能会实施选择屏幕，这对谷歌股东来说可能是一个积极的发展。谷歌股价上涨了0.9%。(((