应用光电公司宣布定价8,020万美元可转换高级票据
Keywords: 应用光电, 光电产品, 私募发行, 高级票据, 公司债务
应用光电公司（NASDAQ: AAOI）宣布今天定价了其私募发行的总额为8020万美元的5.25%到期2026年可转换高级票据（“票据”）。这次发行豁免了1933年修正案的证券法的注册要求。发行规模已从先前宣布的8000万美元增加到8020万美元。票据的销售预计将于2023年12月5日结算，预计将为公司带来约7600万美元的净收益。公司打算利用这笔募集的资金，通过与现有持有者进行个别的私下谈判交易，回购或交换现有的截至2024年到期的5.00%可转换高级票据。与此同时，公司预计将与部分持有者进行单独的私下谈判交易，以现金和公司普通股的组合交换或回购约8020万美元的2024年到期票据。完成发行后，公司可能会进行额外的交换，或者回购或诱导转换2024年到期的票据。参与任何这些交换、回购或诱导转换的2024年到期票据持有者可能会在公开市场上购买或出售公司的普通股，以解除他们可能在2024年到期票据方面持有的对冲头寸或对冲与这些交易相关的风险敞口。这些活动可能会对我们的普通股交易价格和我们发行的票据产生不利影响。此外，参与同时交换或回购的2024年到期票据持有者的市场活动可能会影响我们发行的票据的初始转换价格。票据将是我们的优先无担保债务，与我们现有和未来的优先无担保债务具有相同的支付权利，在价值等于担保该债务的抵押品价值的范围内，优先于我们现有和未来的明确次级于票据的债务，有效地次级于我们现有和未来的担保债务。票据的年利率为5.25%，每年6月15日和12月15日后付息，从2024年6月15日开始。票据将于2026年12月15日到期，除非较早回购、赎回或转换。票据将在指定情况下由持有人选择转换，根据票据的信托文件规定，我们将根据适用的转换率支付或交付现金、公司普通股或现金和公司普通股的组合。最初，票据不会得到担保，但将在未来的某些国内子公司的全额无担保担保。初始转换率为每1000美元票据面值的65.6276股公司普通股（表示每股公司普通股的初始转换价格约为15.24美元），受到惯例调整的影响。如果发生权益变动（如票据信托文件中定义的），以及在与某些其他转换相关的情况下，我们将在特定时间段内在某些情况下增加转换率。除非完成特定的剥离（如下所述），我们可能不会在2024年12月15日之前赎回票据。在2024年12月15日或到期日期前的第40个计划交易日之后的任何时间，我们可以根据公司普通股的最后报告销售价格超过转换价格的130%来赎回全部或部分票据，赎回价格等于票据的本金金额加上应计未付利息。持有人可能要求我们在基本变更（如票据信托文件中定义的）发生时，以票据的本金金额加上应计未付利息的现金购买价格回购他们的票据。此外，我们可以在任何时间全额或部分地以我们的选择赎回票据，在特定情况下，如果完成了“特定剥离”（如票据信托文件中定义的）。如果完成了特定的剥离，那么每个持票人都有权要求我们在我们选择的日期以现金回购其票据，该日期必须是我们发送特定剥离通知之后的不超过35个工作日，也不少于20个工作日的工作日。赎回价格将等于票据的本金金额加上应计未付利息，如果有的话，到赎回日为止。票据的发行和销售以及票据转换后的公司普通股的发行并未在证券法下进行注册，未经注册或适用证券法和适用州或其他司法管辖区的豁免要求，票据和这些股票可能不得以任何方式进行出售或出售，或者在不受这些注册要求的交易中进行出售。这则新闻稿不构成出售或购买票据或任何其他证券的要约，也不得在任何州或司法管辖区内出售票据或任何其他证券。任何要约，如果有的话，将仅根据证券法144A规定进行。关于应用光电应用光电公司（AOI）是一家领先的先进光学产品开发和制造商，包括组件、模块和设备。AOI的产品是全球宽带光纤接入网络的基础，广泛应用于CATV宽带、互联网数据中心、电信和FTTH市场。AOI向这四个市场的一流客户提供光网络激光器、组件和设备。除了总部、晶圆厂和先进的工程和生产设施位于德克萨斯州Sugar Land的公司总部外，AOI还在台湾台北和中国宁波设有工程和制造设施。投资者关系联系人：蓝衬衫集团，投资者关系Lindsay Savarese+1-212-331-8417ir@ao-inc.com Cassidy Fuller+1-415-217-4968ir@ao-inc.com