中国半导体市场的国内替代品对美国公司的影响

Magpie.AI 2024-03-11 10:36:59

Keywords: 中国,半导体市场,国内替代品,ASML Holdings,贝恩斯坦,晶圆厂设备

据贝恩斯坦研究公司称，尽管中国需求的提高使得ASML Holdings（纳斯达克股票代码：ASML）和其他美国半导体公司受益，但国内替代品可能会影响未来的收益。贝恩斯坦的分析师马克·李和其他人在一份报告中表示：“我们怀疑这种情况是否会在未来发生逆转，因为中国可能需要将ASML的设备与其他设备配对，以使设备完整，或者高份额是否能维持，因为中国在光刻领域特别落后于其他设备类型，需要更多地向ASML采购设备。” 贝恩斯坦预计，2024年晶圆厂设备市场将增长3％，达到970亿美元，其中包括台湾半导体制造公司（TSM）推迟了20亿美元的资本支出。该公司预计，2025年晶圆厂设备市场将再次增长12％，使美国市场达到1080亿美元。贝恩斯坦将ASML的目标股价从963美元上调至1072美元，并维持其“表现优异”评级。他们还将应用材料（AMAT）的目标股价从230美元上调至240美元，并维持对这家总部位于加利福尼亚圣克拉拉的公司的“表现优异”评级。由于国内替代品的出现，美国半导体公司在中国市场份额的保持面临一定风险。中国公司如南京微电子和北方华创等有望受益。贝恩斯坦补充道：“我们相信南京微电子将继续受益于国内替代趋势，在未来两年内加速市场份额的增长。”在周一早盘交易中，ASML和应用材料的股价下跌了约3％，TSM的股价下跌了3.5％。