Palo Alto Networks财报强劲，分析师普遍上调目标价

Magpie.AI 2024-08-20 08:33:23

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Palo Alto Networks（NASDAQ: PANW）财报表现强劲，分析师纷纷上调目标价

在最新发布的财报中，Palo Alto Networks（PANW）展示了强劲的业绩，推动其股价在周二盘前上涨约2%。公司公布的2024财年第四季度业绩超出市场预期，收入和账单均有所增长，管理层对2025财年的展望也引起了分析师的积极反应。

KeyBanc Capital Markets维持对PANW的“增持”评级，并将目标价从380美元上调至400美元。分析师Eric Heath表示，尽管第四季度业绩与预期相符，但仍然表现出色：第四季度收入超出预期1%，账单超出2%，剩余履约义务（RPO）符合预期，利润率也有所提升。管理层预计，2025财年第一季度和整年RPO增长将达到19%至20%，略低于市场共识，但与投资者的预期相符。

此外，Palo Alto还提供了2025财年12%的一次性账单指引，略高于市场预期的11%。分析师指出，管理层假设2025财年将维持与2024财年相似的灵活账单计划。

关于CrowdStrike的故障问题，Palo Alto管理层表示，尽管未对第四季度的预订产生影响，但预计将有助于其Cortex XDR的市场势头。Heath及其团队对Palo Alto在多个战略市场的领导地位表示乐观，并认为其在安全支出整合方面处于领先地位。基于稍微上调的预期，他们将目标价上调至400美元。

与此同时，RBC Capital Markets也维持对Palo Alto的“跑赢大盘”评级，并将目标价从390美元上调至410美元。分析师Matthew Hedberg表示，第四季度的业绩标志着2024财年的强劲收官，且对2025财年的预期表现出积极趋势。

JMP分析师团队则维持对Palo Alto的“市场跑赢”评级，目标价为380美元，认为公司在2024财年第四季度的表现相当可观，非GAAP每股收益为1.51美元（市场预期为1.41美元），收入为21.9亿美元（市场预期为21.6亿美元），同比增长12%。

总体来看，Palo Alto Networks在2024财年第四季度的出色表现，结合对2025财年的积极展望，令市场对其未来发展充满信心。分析师们普遍看好其前景，认为公司将继续在网络安全领域保持强劲的竞争力。