Coherent股票获美国银行升级评级,目标价上调至75美元

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据彭博社报道,Coherent(NYSE: COHR)的股票在周一盘前上涨约2%,因为美国银行将该公司的股票评级从中性升级为买入,称其在改善执行力和人工智能光学市场增长方面具有潜力。该公司还将股票的目标价格从65美元上调至75美元,Coherent是一家开发化合物半导体和光子解决方案的公司。

分析师指出,他们看到Coherent有望在2026财年将每股盈利翻倍至4美元,增长率超过13%,这将得益于人工智能光学收发器市场的激增,新任CEO吉姆·安德森(于6月加入)推动了运营改善,特别是将毛利率从目前的36%提升至40%以上,以及将资产负债表杠杆率从目前的3倍以上降至不到2倍。分析师还补充说,人工智能光学将帮助公司销售增速重新加速至10%至15%。

此外,Coherent的垂直整合(激光器、集成电路)有望帮助其在以太网光收发器市场中保持或扩大其20%至25%的市场份额。分析师表示,他们喜欢Coherent选择了备受尊敬的行业资深人士吉姆·安德森担任新CEO,他之前曾在Lattice Semiconductor进行过成功的业务重组。他们认为Coherent有足够的空间将毛利率从行业低点36%提升至低40%的水平,将EBIT利润率从目前的15%提升至20%-25%。

此外,Coherent的新管理团队还有望帮助公司将目前分散在电信、工业、汽车(碳化硅)和消费品市场的努力集中起来。分析师补充道,自由现金流从目前的2%扩张至10%有望帮助公司偿还其41亿美元的债务,这也是其报告的每股收益的30%拖累。

根据Seeking Alpha的Quant评级系统,Coherent(COHR)的评级为持有,而Seeking Alpha作者的平均评级也为持有,但华尔街分析师的平均评级更为积极,为买入。

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